En el primer día en su nueva escuela, un chico de 12 años llamado Ritsuka Aoyagi conoce a un hombre misterioso de 20 años llamado Soubi Agatsuma. Él dice haber sido un buen amigo del hermano de Ritsuka, Seimei, quien había sido asesinado recientemente, y la sospechosa organización llamada "Las siete lunas" parece ser la responsable de su muerte. Ritsuka pronto descubre que Seimei y Soubi actuaban juntos incolucrados en batallas de hechizos. Ahora Soubi es el luchador de Ritsuka, y Ritsuka es su "sacrificio". Juntos, ellos retan a la organización para descubrir la verdad detrás de la muerte de Seimei y el motivo de la amnesia de Ritsuka.
